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Un manipolo di drow comandato da un sacerdote Vhaeraunita di nome T'Zahel Kelfeyn resta invischiato in un complotto tra nani e barbari, mirato a far sfociare una guerra tra i due popoli. Lo stesso T'Zahel, capeggiando quattro drow, riesce a sopprimere il gruppo di nani inviatogli contro. Il gruppo di Vhaerauniti scopre che il complotto è ordito dall'orda orchesca comandata da Gorax l'Orso, Dominatore dei Monti Talamont. In una disperata quanto cruenta battaglia, T'Zahel ed Aevys Kalfeyn insieme a Flegias Xion'Quae, i tre drow sopravvissuti, fronteggiano da soli con maestria ineguagliabile un decimo dell'intera orda, uccidendo Gutrogar, il secondogenito figlio di Gorax. Gli orchi iniziano a mobilitarsi, nel caso il loro complotto venga scoperto.